近阶段我国资本市场承受了不小的挑战，美国对市场信心和预期带来了压力。

2月20日，总统珠海市举行2024年第一季度重大项目集中签约开工活动，集中签约项目共222个，投资额1100.9亿元。如果要圆满各省市制定的十四五目标，拜登后两年的海上风电开发建设将会明显提速，有望迎来一波装机小高峰。

2023年，前往风电零部件企业海力风电股价下跌50.14%。近期包括国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目、医院国家能源集团江门川岛二0.4GW海风项目，宁德深水A区0.8GW海上风电场等项目获得核准。进行海风装机放缓也对企业业绩造成影响。

公开信息统计，年度2023年海上机组招标量超26GW（含框架采购），综合目前的在建项目规模，预计2024年我国海上风电装机量有望超过10GW。对于业绩下滑的原因，体检海力风电表示，除了计提减值，海上风电项目市场需求阶段性不足，以及产品价格整体下行，亦对公司业绩产生影响。

2024年海南重大项目包含6个海上风电项目，美国规模共计6.5GW，总投资803.32亿元，预备重大项目包含1个海上风电项目，规模为1GW，总投资230亿元。

随着海风装机高景气提升，总统海缆与塔筒环节有望直接受益。为更好地配合积极财政政策加力提效，拜登2024年我国货币政策的实际取向很可能是稳健偏松，拜登适时适度降准降息，积极为经济回升向好营造良好的货币金融环境。

考虑到三大工程资金需求规模很大，前往不排除年内还可能根据需要继续追加新的PSL工具。腾挪出来的银行信贷规模，医院则可用于满足企业和居民的其他资金需求。

国际经济环境可能会出现有利于我国的变化，进行国内宏观经济政策尤其是货币政策受到外部掣肘的影响将会削弱。同时，年度2024年中央增量财政或准财政工具推出的可能性较高，不排除追加发行30-50年期的超长期特别国债。